美國投資大師華倫巴菲特（Warren Buffett）向來不建議投資黃金，然而最新公告卻揭露，波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）上季買進了金礦商加拿大巴瑞克黃金公司（Barrick Gold Corporation）的股票。市場觀察人士認為，這或許代表巴菲特預見美元相對於黃金的價值將惡化，因而決定為通膨避險。
Felder Investment Research 創辦人兼總裁 Jesse Felder 19 日發表研究報告指出，巴菲特其實 1997 年曾在給波克夏海瑟威股東的信上指出，「去年我們買進了 1.112 億盎司的黃金。按市值計算，這個部位在 1997 年為我們創造 9,740 萬美元的稅前收益。這對我來說像是回到過去：早在 30 年前，我曾買進白銀，因為我當時預測美國政府將廢止黃金的貨幣功能（demonetization）。」
Felder 直指，53 年前，「demonetization」指的是打破美元、黃金的正式連結。現在因為兩者已無官方上的正式聯繫，因此這個字眼指的應是美元相對於黃金的價值將惡化，且程度可能相當明顯，只是沒有 1971 年的「尼克森震撼」（Nixon Shock）那麼嚴重，進度將較為緩慢，但會持續悶燒。1971 年，時任美國總統的尼克森（Richard Nixon），宣布美元、黃金將脫鉤。
值得注意的是，跟巴菲特共同管理波克夏海瑟威的夥伴查理蒙格（Charlie Munger）曾說過，「我很怕有民主國家會誤以為，只要印鈔就能解決所有問題，但這最終將以失敗收場。歐洲、美國的所有政客，都學到印鈔這個手段。誰知道印鈔何時會失控？當你印出太多鈔票，下場就是成為委內瑞拉。」
基於上述原因，Felder 表示，不難想見，何以國會、聯準會（Fed）近來聯手製造史上最大財政赤字，並將所有赤字貨幣化的舉動，會促使當今最偉大的投資人，決定對通膨進行避險。波克夏海瑟威如今規模已經太大，難以直接買進貴金屬。不過，投資能夠做為躲避通膨工具的股票，還是可以的。
（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：Flickr/freeimage4life CC BY 2.0）
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August 22, 2020 at 01:46PM
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